5月8日,廣東粵财投資控股有(yǒu)限公(gōng)司首次面向合格投資者公(gōng)開發行公(gōng)司債券“18粵财01”成功簿記建檔,成功發行公(gōng)司債券20億元,中(zhōng)标發行利率為(wèi)4.75%,市場認購(gòu)極其踴躍,全場36家金融機構進行報價,認購(gòu)金額達51.7億元,認購(gòu)倍數為(wèi)發行規模的2.59倍,為(wèi)省屬金融控股平台建設注入了強大的市場化資本力量。
本期債券為(wèi)5年期債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權,基礎發行規模10億元,可(kě)超額配售不超過10億元,主體(tǐ)與債項評級均為(wèi)AAA級。
粵财控股34年穩健經營,獲得市場認可(kě)
粵财控股作(zuò)為(wèi)廣東省屬金融控股集團,截至2017年底,管理(lǐ)資産(chǎn)規模4555億元,總資産(chǎn)達680億元,擁有(yǒu)25家全資和控股的二級企業,2016、2017年主體(tǐ)長(cháng)期信用(yòng)等級均為(wèi)AAA級,注冊資本238億元。粵财控股始終堅持“誠信、穩健、專業、進取”的經營理(lǐ)念和“發現價值、創造價值、實現價值”的經營策略,逐步形成了以信托理(lǐ)财、資産(chǎn)管理(lǐ)、融資增信為(wèi)龍頭,涵蓋股權投資、私募基金、金融租賃、金融科(kē)技(jì )、離岸金融和實業經營的一體(tǐ)化綜合金融服務(wù)平台。同時,粵财控股發起設立公(gōng)募基金管理(lǐ)規模全國(guó)領先的易方達基金管理(lǐ)公(gōng)司,投資參股了廣發銀行、華興銀行、珠江人壽、聯訊證券等金融機構。近年來,粵财控股通過信托、擔保、資産(chǎn)以及産(chǎn)業基金等多(duō)金融工(gōng)具(jù),為(wèi)全省重點項目累計提供超過1100億元的融資,化解我省金融風險近1000億元,累計服務(wù)中(zhōng)小(xiǎo)微企業超過2.16萬戶次,累計擔保發生額超過1700億元,累計承接與管理(lǐ)政策性資金近900億元,有(yǒu)力推進了我省經濟建設、實體(tǐ)經濟發展和産(chǎn)業的轉型升級。優良的企業信用(yòng),是成功發行公(gōng)司債券的重要前提。
此次按低于同等級債券利率發行的公(gōng)司債,獲得了市場熱烈反響,充分(fēn)說明資本市場對粵财控股的高度認可(kě),為(wèi)粵财控股更好服務(wù)廣東經濟發展注入了新(xīn)的力量。
省财政增資粵财控股,撬動作(zuò)用(yòng)凸顯
2018年1月,省政府為(wèi)粵财控股大手筆(bǐ)注資100億元,使粵财控股的資本金增長(cháng)了72%,資本實力大大增強。金融業的核心,在于資本充足率和流動性。此次公(gōng)司債券的成功發行,将補充公(gōng)司流動資金缺口,在較長(cháng)期限内鎖定财務(wù)成本,回避利率波動風險,滿足公(gōng)司中(zhōng)長(cháng)期資金需求,鞏固公(gōng)司競争優勢地位,為(wèi)實現業務(wù)擴展和戰略目标奠定堅實的基礎。此次發債,是粵财控股在資本市場的首次直接融資,對優化公(gōng)司融資結構,提升債務(wù)穩定程度,拓寬資金來源,提升公(gōng)司知名(míng)度,完善公(gōng)司資本形成機制具(jù)有(yǒu)重大意義。
未來粵财控股将繼續拓展公(gōng)司債券、中(zhōng)票、股權融資等直接融資渠道,進一步構建持續、穩定的市場化融資長(cháng)效機制,撬動更多(duō)社會資本,更好服務(wù)廣東經濟高質(zhì)量發展。